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Cómo crear un pedido desde el panel de control de Sube
Crear un pedido en Sube desde tu panel de control te permite registrar manualmente una venta que recibiste por teléfono, redes sociales, WhatsApp o en tu tienda física, sin que el cliente tenga que pasar por tu sitio web. Al registrar el pedido, Sube descuenta las unidades vendidas de tu inventario y guarda los datos del cliente en tu CRM, para que todo tu negocio quede en un solo lugar. En esta guía te mostramos el proceso completo, paso a paso.
¿Dónde se crea un pedido en Sube?
La forma más directa es desde el menú principal del panel: en la sección Panel de Control, en la parte superior del menú lateral izquierdo, haz clic en Crear Pedido. Con un solo clic se abre la pantalla Detalle de Pedido con un pedido nuevo, listo para armarlo.
También puedes llegar entrando a Pedidos y pulsando el botón verde Crear pedido de la esquina superior derecha del listado; ambos caminos abren la misma pantalla para crear el pedido.
Pasos para crear un pedido en Sube
- Abrir el formulario de creación de pedido
- Agregar los productos y sus cantidades
- Registrar los datos del cliente
- Indicar el pago y otros detalles
- Registrar el pedido
1. Abrir el formulario de creación de pedido
En el menú lateral, dentro de Panel de Control, haz clic en Crear Pedido. Se abrirá la pantalla Detalle de Pedido, un pedido nuevo con el estado Pedido en espera. Desde aquí armarás el pedido: agregar productos, registrar al cliente e indicar cómo pagó.
El pedido solo queda guardado cuando lo registras. Mientras no pulses Registrar, nada se guarda: si sales de la pantalla, el pedido nuevo se descarta.
2. Agregar los productos y sus cantidades
Agregar al menos un producto es obligatorio: sin productos, el botón Registrar permanece desactivado. Haz clic en el botón azul Añadir artículo para abrir la lista de tus productos.
En el panel Detalles del pedido, usa el buscador o desplázate por la lista y selecciona el producto que quieres agregar (aparecerá una marca verde). Puedes seleccionar uno o varios y luego pulsar Agregar. Si aún no tienes productos cargados, primero crea uno siguiendo la guía Cómo crear un producto simple.
Cada producto agregado aparece en la tabla del pedido con su cantidad y su subtotal. Ajusta la cantidad con los botones – y +, o elimínalo con el ícono de la papelera. El Subtotal, el ISV y el Total se recalculan automáticamente en Detalles de facturación.
Cada producto tiene un inventario propio (Cantidad en Inventario). Cuando registras el pedido, esas unidades se descuentan automáticamente de tus existencias, para que tu stock se mantenga al día.
3. Registrar los datos del cliente
Registrar el contacto del cliente también es obligatorio para poder registrar el pedido. En la columna derecha, en la tarjeta Contacto del cliente, haz clic en el ícono de editar (lápiz) para abrir el panel Detalles del cliente.
En ese panel, los campos Nombre, Apellido y WhatsApp son obligatorios (el botón Guardar no se activa hasta completarlos). El Email, la Dirección, el País y el RTN son opcionales. Si el cliente ya existe, usa Buscar contacto para traer sus datos. Cuando termines, pulsa Guardar.
La información del cliente se guarda en el CRM de Sube: si el cliente no tenía un perfil, se crea uno nuevo automáticamente; si ya tenía un perfil, se actualiza y se le suma la información de este pedido. Así construyes el historial de cada cliente sin trabajo extra. Puedes ver y gestionar esos perfiles en la sección Clientes (CRM); aprende más en Cómo crear un perfil de persona en el CRM de Sube y Cómo crear un perfil de empresa en el CRM de Sube.
4. Indicar el pago y otros detalles
Indicar el método de pago es opcional: puedes registrar el pedido sin elegir ninguno. En la tarjeta ¿Cómo pagó el cliente? haz clic en el lápiz para abrir el panel Método de pago y selecciona con qué método te pagó el cliente (por ejemplo, efectivo, transferencia bancaria, tarjeta, billetera electrónica, POS u otro método que tengas activo). Es solo una referencia para tu registro; si abres este panel, deberás seleccionar un método para poder guardarlo. Luego pulsa Guardar.
Antes de registrar, puedes completar otros datos opcionales del pedido:
- Envío: haz clic en el lápiz junto a Envío, en Detalles de facturación, para agregar un costo de envío.
- Cupón de descuento: usa ¿Quieres aplicar un cupón de descuento? y pega el código en el campo, luego pulsa Aplicar.
- Notas: escribe una nota interna en Detalles adicionales y pulsa Guardar nota.
- Canal de ventas: indica por dónde llegó la venta (tienda, redes sociales o WhatsApp) en la tarjeta Canal de ventas.
5. Registrar el pedido
Cuando el pedido tenga al menos un producto y el contacto del cliente, se activará el botón verde Registrar como ‘Procesando’ en la parte superior del Detalle de Pedido. Púlsalo para guardar el pedido.
Si despliegas la flecha del botón, puedes elegir con qué estado registrarlo: Procesando, Listo para Procesar o Esperando pago. Al registrar el pedido, Sube descuenta las cantidades vendidas del inventario de cada producto y guarda o actualiza al cliente en tu CRM. El pedido aparecerá en tu Listado de pedidos, donde podrás consultarlo y cambiar su estado más adelante; revisa Cómo buscar pedidos en Sube para encontrarlo con rapidez.
Preguntas frecuentes sobre cómo crear un pedido en Sube
¿Qué datos son obligatorios para crear un pedido en Sube?
Para registrar el pedido necesitas dos cosas: al menos un producto en el pedido y el contacto del cliente, donde el Nombre, el Apellido y el número de WhatsApp son obligatorios. El correo, la dirección, el país, el RTN y el método de pago son opcionales. Mientras falte un producto o el contacto del cliente, el botón Registrar permanece desactivado.
¿Crear un pedido descuenta el inventario de mis productos?
Sí. Cuando registras el pedido, las unidades vendidas de cada producto se descuentan automáticamente de su Cantidad en Inventario, para que tus existencias se mantengan actualizadas sin que tengas que ajustarlas a mano.
¿Los datos del cliente se guardan en algún lugar?
Sí. La información del cliente que agregas al pedido se guarda en el CRM de Sube. Si el cliente no tenía perfil, se crea uno nuevo; si ya existía, se actualiza con la información de este pedido, construyendo su historial de compras.
¿Qué diferencia hay entre los estados Procesando, Listo para Procesar y Esperando pago?
Son etiquetas para organizar tus pedidos según su avance: Esperando pago cuando aún no te han pagado, Listo para Procesar cuando está por prepararse y Procesando cuando ya lo estás gestionando. Puedes cambiar el estado del pedido en cualquier momento desde el listado.
¿Dónde veo los pedidos que ya creé?
Todos tus pedidos aparecen en la sección Pedidos, en el Listado de pedidos. Desde ahí puedes filtrarlos por fecha y estado o buscarlos por número, cliente o producto. Consulta Cómo buscar pedidos en Sube y Cómo descargar reportes de pedidos recibidos.
Resumen
Para crear un pedido en Sube entra desde Panel de Control > Crear Pedido en el menú principal, añade al menos un producto con su cantidad, registra el contacto del cliente (Nombre, Apellido y WhatsApp son obligatorios), de forma opcional indica cómo pagó y pulsa Registrar como ‘Procesando’. Al registrarlo, Sube descuenta el inventario de los productos y guarda o actualiza al cliente en tu CRM, dejando tu venta, tu stock y tu base de clientes sincronizados en un solo paso.
