Cómo crear un perfil de persona en el CRM de Sube

Para crear un perfil de persona en el CRM de Sube entra a Clientes (CRM), abre la pestaña Personas, haz clic en Nueva persona, completa el formulario con los datos de tu cliente y guárdalo con Crear persona. El CRM de Sube te permite tener organizados en un solo lugar a todos tus clientes —sus teléfonos, correos, pedidos, facturas e interacciones— para dar seguimiento a cada relación. En esta guía te mostramos el proceso completo, paso a paso.

¿Dónde se crean los perfiles de clientes en Sube?

Los perfiles de clientes se crean y administran desde Clientes (CRM), en el menú lateral izquierdo de tu panel. Al entrar verás el Listado de clientes con dos pestañas: Personas (clientes individuales) y Organizaciones (empresas). Un perfil de persona representa a un cliente individual.

En la pestaña Personas encontrarás el buscador Buscar personas… para localizar a un cliente por su nombre, el botón Fusionar para unir perfiles duplicados y la paginación del listado. Cada fila muestra el nombre, el correo, el teléfono, la organización y la última interacción registrada.

Pasos para crear un perfil de persona en el CRM de Sube

1. Abrir Clientes (CRM) y la pestaña Personas
2. Hacer clic en Nueva persona
3. Completar el formulario del cliente
4. Guardar el perfil con Crear persona

1. Abrir Clientes (CRM) y la pestaña Personas

En el menú lateral izquierdo, entra a Clientes (CRM). Se abrirá el Listado de clientes en la pestaña Personas, que muestra a todos tus clientes individuales. Antes de crear un perfil nuevo, puedes usar el buscador Buscar personas… para comprobar si el cliente ya existe y así evitar duplicados.

2. Hacer clic en Nueva persona

En la parte superior derecha del listado, haz clic en el botón Nueva persona. Sube abrirá el formulario Nueva persona, dentro de la pestaña Contacto, con la sección Información básica lista para llenar.

3. Completar el formulario del cliente

Completa los datos de tu cliente en la sección Información básica. Los campos disponibles son:

• Nombre (obligatorio): el nombre de la persona.
• Apellido (obligatorio): el apellido de la persona.
• RTN: el registro tributario del cliente, útil si más adelante vas a emitirle facturas. Es opcional.
• Teléfono: selecciona el código de país en el desplegable (por defecto +504) y escribe el número. En Tipo de teléfono puedes marcar si es Móvil, Trabajo, Casa u Otro.
• Correo electrónico: el correo de contacto del cliente.

Solo Nombre y Apellido son obligatorios (están marcados con un asterisco rojo). Los demás campos son opcionales, pero mientras más datos registres, mejor será el seguimiento de tu cliente. Después de crear el perfil podrás agregar más teléfonos, correos, direcciones y una organización desde su ficha.

4. Guardar el perfil con Crear persona

Cuando termines de llenar los datos, haz clic en el botón Crear persona al final del formulario. El perfil quedará guardado y aparecerá en tu Listado de clientes. Al abrirlo verás su ficha con las pestañas Contacto, Interacciones, Pedidos, Facturas y Mensajes, desde donde podrás editar su información, registrar interacciones (llamadas, notas, cotizaciones y más) y consultar su historial.

Los perfiles también se crean automáticamente

Además de crearlos manualmente, en Sube los perfiles de cliente se generan automáticamente a partir de tu operación diaria, sin que tengas que registrarlos a mano:

• Cuando recibes o creas un pedido, Sube crea (o actualiza) el perfil del cliente con los datos de ese pedido.
• Cuando emites o creas una factura a un cliente, su perfil también se crea o se completa en el CRM.
• Cuando un prospecto te envía un mensaje desde el formulario de contacto de tu sitio web.

Por eso es normal que en tu listado ya aparezcan clientes que nunca registraste manualmente: son los que han comprado o a quienes les has facturado. La creación manual es útil sobre todo para contactos que aún no te han hecho un pedido.

Si quieres profundizar, revisa cómo crear pedidos desde tu sitio web, cómo emitir una factura con Sube y cómo facturar a partir de pedidos. Y si tu cliente es una empresa, consulta cómo crear un perfil de empresa en el CRM de Sube.

Preguntas frecuentes sobre crear clientes en el CRM de Sube

¿Cómo agrego un cliente en Sube?

Entra a Clientes (CRM), abre la pestaña Personas y haz clic en Nueva persona. Completa el nombre, el apellido y los datos de contacto que tengas, y guarda con Crear persona.

¿Qué datos necesito para crear un perfil de persona?

Solo son obligatorios el Nombre y el Apellido. De forma opcional puedes agregar el RTN, uno o varios teléfonos (con su tipo: Móvil, Trabajo, Casa u Otro) y el correo electrónico.

¿Se crean solos los clientes en Sube?

Sí. Además de la creación manual, el perfil de un cliente se crea o se completa automáticamente cuando recibes o creas un pedido y cuando emites una factura a ese cliente.

¿Puedo evitar clientes duplicados?

Sí. Antes de crear uno nuevo, usa el buscador Buscar personas… para verificar si ya existe. Si encuentras perfiles repetidos, puedes unirlos con el botón Fusionar del listado.

¿Cuál es la diferencia entre una persona y una organización?

Una persona es un cliente individual y una organización es una empresa. Para registrar una empresa usa la pestaña Organizaciones; consulta el tutorial de cómo crear un perfil de empresa en el CRM de Sube.

Resumen

Crear un perfil de persona en el CRM de Sube toma cuatro pasos: entras a Clientes (CRM), en la pestaña Personas haces clic en Nueva persona, completas el formulario (nombre, apellido, RTN, teléfono y correo) y guardas con Crear persona. Recuerda que los perfiles también se crean automáticamente al recibir pedidos y al emitir facturas, así que tu listado de clientes se mantiene actualizado con tu operación diaria.